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個人
【30代】 ライフプラン・保険 の内容を確認したい
住宅新築にあたって、ハウスメーカーからFPを紹介され、「ライフプラン作成と保険の提案を受けたが、本当に自分たちにあった内容なのか第三者の意見を聞かせてほしい。」という経緯でご相談いただきました。 資料をお見せいただきなが […]
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個人
【30代】結婚して子供が産まれる予定で、まだ保険には加入しておらず何に入ればいいのか分からない。
ご結婚ご出産と人生の大きな出来事が２つも同時に訪れ、不安なご様子でしたのでライフプランの構築からお客様がこれからどんな人生を歩まれたいのか、またそのライフプランにどれくらいの費用がかかるのかについて一緒に考えいき具体的に […]
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個人
【40代】主人が働けなくなったときの備えを検討したい。
ご主人さまは外科医、奥さまは看護師とそれぞれ医療現場にお勤めのご夫婦でした。ご相談をしていくと『現在は賃貸だがゆくゆくは一戸建てで暮らしたい』『子どもたちは3人とも大学まで進学させてあげたい』といった将来の夢やビジョンに […]
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個人
【60代】定年を迎えることをキッカケに保険の見直しを考えたい。
お客様が定年をお迎えになられる為、特に収入面での不安があり保険の見直しを検討されていました。 まずは今後定年後の生活をイメージしていただく為に、定年後のライフプランから考えていきました。 ライフプランを考えた後に、定年後 […]
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法人
【建設業】セカンドオピニオンの相談
事業が好調なため、もう一社別事業を行うための会社を設立してそちらの自動車保険をこれまでの保険代理店に相談したところ、対応に疑問があり、他の保険代理店だったらどういう対応をするのか、セカンドオピニオンをもらえないかとご相談 […]
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法人
【不動産業】自動車保険の見直し相談
事業で使用している自動車保険の見直しを希望しているとご相談いただきました。現状の確認を行った結果、自動車ディーラーなどで保険もまとめるよりも法人保険の専門業者として補償内容と保険料のバランスをとった提案を行い採用いただい […]
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法人
【製造業】新規保険の相談
新しい工場を建てることとなり、いわれるまま加入していた保険ではなく正しい保険を提案してほしいとご相談いただきました。新設工場の火災保険については業務内容とリスクを適切に確認してアドバイスのうえ、既存の工場等をまとめて包括 […]
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法人
【不動産業】リスク見直しの相談
物件購入に際し、まずはリスクが分からず、保険と補償についてのご相談をいただきました。ハザードマップ・事業ごとのリスクを説明し、そのうえで必要な保険、補償額を提案しました。 結果、必要最小限の保険料で最大の補償をつけること […]
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