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【30代】 ライフプラン・保険 の内容を確認したい
住宅新築にあたって、ハウスメーカーからFPを紹介され、「ライフプラン作成と保険の提案を受けたが、本当に自分たちにあった内容なのか第三者の意見を聞かせてほしい。」という経緯でご相談いただきました。 資料をお見せいただきなが […]
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【30代】結婚して子供が産まれる予定で、まだ保険には加入しておらず何に入ればいいのか分からない。
ご結婚ご出産と人生の大きな出来事が２つも同時に訪れ、不安なご様子でしたのでライフプランの構築からお客様がこれからどんな人生を歩まれたいのか、またそのライフプランにどれくらいの費用がかかるのかについて一緒に考えいき具体的に […]
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【40代】主人が働けなくなったときの備えを検討したい。
ご主人さまは外科医、奥さまは看護師とそれぞれ医療現場にお勤めのご夫婦でした。ご相談をしていくと『現在は賃貸だがゆくゆくは一戸建てで暮らしたい』『子どもたちは3人とも大学まで進学させてあげたい』といった将来の夢やビジョンに […]
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【60代】定年を迎えることをキッカケに保険の見直しを考えたい。
お客様が定年をお迎えになられる為、特に収入面での不安があり保険の見直しを検討されていました。 まずは今後定年後の生活をイメージしていただく為に、定年後のライフプランから考えていきました。 ライフプランを考えた後に、定年後 […]
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